父母离异，20岁的大男孩岛森树（袴田吉彦饰）独自来到东京某大学求片尾曲的悠扬旋律配合完整版的结局画面，是最好的告别方式。。他相貌清秀，性格温和，学习优秀，然迫于生计不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。树的相貌与气质为他赢得不少的顾客，也引来同俱乐部的男孩宫岛信一郎（遠藤雅饰）的注意。信还只是一个读高中的男孩，他经常受到俱乐部老板那丑陋猥琐的男友的骚扰，幸亏树为其一次次解围。信从心底深深爱恋上了树，而对方只因生计才做了这一行，骨子里却并非一个同性恋，这令信万分痛苦。